怎样炒重组股票(你不看会后悔的炒重组股的原则)

上周说到了现在重组的三种模式了,那么今天主要就是讲一讲如何从万千个股中选出重组预期的个股呢?

在这里首先我要讲一下今天要讲的内容是容易被直接借壳的个股,这种个股一般具备以下几个条件:

1、净壳(债务低,可以以资抵债。)

2、市值低(借壳成本低)

3、公司主营业务盈利能力低下(经营的很好的一般不太容易借壳)

4、大股东持股比例低(借壳成本低)

5、绯闻多(所谓无风不起浪,苍蝇不叮无缝的蛋)

上述条件呢,不仅仅的要符合最好是全部符合,因为从某种意义上来说,这样的公司就是一个纯粹的壳,它的存在就是一种被接管,被借壳。如果没有的话,它的存在就没有意义了。

所以这样的公司很好找,比如之前被巨人股份借壳的世纪游轮就是这样的个股,从资产上来说绝对是可以以资抵债的,从盈利上来说,基本上没有什么盈利和高成长能力了。这时候巨人股份就可以以很低廉的价格入主其上市公司,并借壳上市。

但是这些条件中,必须要摒弃的就是创业板,创业板公司有融资并购的能力,但是没有被借壳的能力,因为法规明确表示,创业板公司不能被借壳,但是之前也有万福生科以债权反控制原股东划转成为实际控制人的变相重组方式,但是这种方式很少的。不去博这种低概率事件。

而这种事件中还有一种就是非常特殊的就是ST股,这也是直接借壳以及直接更换控制人的重地。但是条件和上述的不太一样。

ST股容易被重组的必要条件:

1、实际控制人无力经营(常年亏损)

2、带*号,且无扭亏能力(就是*ST,且没什么资产可以出售的)

3、价格要低(市值和价格都低这是个重点,不然重组的动力也低)

4、有牛散长期关注(牛散很多都是资本运营高手,他们长期跟踪的还是有潜力的)

5、重组欲望强烈(有重组失败经历,意味着实际控制人已经失去信心了。)

这里面最重要的就是第四点和第五点,这两点构成了这个壳子基本上就是为了出售了,且是可以不退市的情况下可以重组的。因为一些牛散其本身就是产业资本的运营者,关键时刻可能会借助其自身的实业资本的力量进行重组。毕竟涉及个人利益的。

上述的第一类条件多出现在中小板企业中,这一类企业一旦被重组就可能成为大牛股,很大的那种,近些年,很多的PE机构以及一些大佬很喜欢去做中小板的借壳,潜力不胜枚举,比如说七喜控股、世纪游轮我总结了一下,目前大约有这些,如下图:

怎样炒重组股票

那么ST这块重组的案例我就不说了,太多了!以上个股都是已经被借壳或者在借壳的过程中已经发出公告的了,进行中的就是正在等待证监会审批的,通过就成功了,不通过就失败了,但是发布方案的那一刻事实上就是财富增值的过程了。

那么主板也有很多这类似的公司,就不具体说了,所以从某种意义上来说这些公司基本上都是符合上述条件的公司。

那么ST这里的话有很多今年不重组就要被退市的公司在这里我不想列出名单,因为这些个股好多都是年底前一定会停牌的,但是能不能重组成功,事实上存在一定风险的。

最后一个问题就是:重组到底有没有风险?

答曰:有,比如笔者曾经操作的ST长油,一直到退市,很惨的,还好到三板之后给哥赚回来了,当时哥们已经计提了那笔资金了,说白点就是当做打水漂了。

还有一个就是长航凤凰,从13年进去哥们儿就没出来过,至今还在重组,至今还没有出来,据说近期要重组成功了,时间跨度已经是经历了一轮牛熊了,所以说ST是有风险的,所以你做重组的时候,一定要记住,暴利的背后一定是你要能背负绝大的风险。

那么有没有爆赚的股票呢?也有,哥们当年2.18元买的ST贤成后来被青海春天重组了,大家可以知道其背后的暴利了。重组成功会有不错的收益,但是失败了也会很残忍,所以做ST或者是重组的个股,其基本原则是:

1、是闲钱,闲到没有了也不会影响生活的钱

2、有赌博精神,任何时刻都要做好没有了的准备。这是必须的。ST长油让我深深的意识到这一点,我2块多进去的,最后跌到几毛钱退市的。我已经当做没有了,所幸三板后来涨到了5块钱。我成功出逃了,当时我真的当做没有了。要是遇到这种除了愿赌服输还能怎样

3、要深刻的了解其公司内在的东西以及价值。比如我当时做ST霞客的时候,我就清楚的知道这只个股背后所有的债务以及债务关系,最后推定一点就是大股东已经没有意愿再要这个壳了,就是给钱也不要了,因为欠银行太多钱,最后出现的就是债权转股权,然后再重组。

4、做长期投资的打算,抛弃一夜暴富的想法。重组从来都不是一夜暴富的事情,当然重组成功是一字板还是很高兴的但是综合收益率算下来其实并不是很高的。

好了今天就在这里讲到这么多了,以上都是直接借壳的一些条件以及案例了,大家可以仔细研究和对比一下,其实这些东西都是有一些共同点的,找到共同点就好办了。

下期的重组的专题,我将和大家好好讲讲资本运作中的市值管理以及企业并购,这是一种类重组,但是现在很流行的玩法。

最后BB两句:明天将是行情预告以及行情分析的环节了,从周五美股强势来了一个阳包阴之后,基本上哥们可以明确的说,周一,我大A股将会没出息的跟随美股来个阳包阴,然后对于方向上面,本人也很没有原则的告诉大家继续——撸小票!提前预告一下,明天再详细分析……

发表评论

评论已关闭。

相关文章