重大资产重组发行股票(366亿重大资产重组来了)

8月15日,中国船舶、中船防务双双复牌交易,而在开盘后不久,两只股票迅速涨停,截至下午收盘涨停板都没有打开。

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截至收盘,中国船舶报23.97元/股,换手率仅为1.15%,成交额为3.8亿元。在其行情报价表中,买一有超5万手的挂单,如果按照23.97元/股的价格计算,相当于超过1.2亿元的资金等待买入。

而中船防务最新股价为16.98元/股,换手率也很低,只有1.13%,成交额仅为1.57亿元。而在其行情报价表中,买一位置有超3万手,相当于超7000万元的资金等待买入。

中国船舶、中船防务强势涨停,主要源于前一个交易日所发布的资产重组方案。8月14日晚间,中国船舶披露了调整后的重大资产重组方案,本次交易发行股份购买资产涉及的发行价格调整为13.14元/股。募集配套资金总额不超过38.67亿元。

值得注意的是,从草案来看,中国船舶此次重组相当复杂,仅涉及的交易对方就达到了20名,不仅包括关联方中船集团、中船防务以及中船投资,还包括17名非关联交易方。另一方面,相比此前的预案,草案中首次披露了交易标的资产的评估价值,高达366.2亿元。

另外,需要说明的是,调整后的交易方案分三个步骤实施完成。首先,中国船舶发行股份购买资产,交易标的包括:外高桥造船36.27%股权和中船澄西21.46%股权;黄埔文冲30.98%股权和广船国际51%股权;江南造船100%股权;其次,中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、中船三井15%股权出资,中国船舶以持有的沪东重机100%股权出资,共同设立中船动力集团;再次,中船防务以持有的黄埔文冲69.02%股权、广船国际49%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团100%股权进行资产置换。

上述步骤三实施完成后,中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%股权及广船国际67.64%股权,与原方案相比减少了广船国际32.54%股权。

为何要对原有重组方案进行调整,中国船舶表示,目前,公司控股股东中船集团与中船重工正在筹划战略性重组,为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组,拟对中国船舶和中船防务的重组方案进行调整。

中国船舶称,从长期看来,通过本次交易,公司新增军用船舶造修相关业务,行业地位进一步巩固,随着船舶行业未来回暖、公司业务协同进一步加强,公司的盈利能力及抗周期性风险能力将得到有效提升,预计未来公司的每股收益水平将得到相应改善。

上游新闻·重庆商报记者 张蜀君

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