中国中芯科创板(中芯国际科创板上市)

中国中芯科创板

雷帝网 雷建平 7月16日报道

中芯国际今日在科创板上市,中芯国际发行价为27.46元,募资净额为456.63亿元(行使超额配售选择权之前);525.15亿元(若全额行使超额配售选择权)。

中芯国际本次上市募集资金将重点投向科技创新领域,包括“12英寸芯片SN1项目”,“先进及成熟工艺研发项目储备资金”与“补充流动资金”。其中,“12英寸芯片SN1项目”是中国大陆第一条14纳米及以下先进工艺生产线。

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中芯国际称,募投项目的实施将有助于公司增强技术实力、丰富产品组合、扩大产能规模,进而提升公司多种技术节点、多个工艺平台集成电路晶圆代工能力。‍

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中芯国际董事长周子学博士在上市仪式讲话中表示:“此次以红筹架构回归A股科创板,充分体现了境内资本市场对科技创新型企业的包容,体现了科创板对关键核心技术创新的支持和对实体经济发展的支撑。”

“上市后,中芯国际将进一步借助境内资本市场的力量,加速创新和发展,为更多的海内外客户提供更加优质的产品和服务,推动公司不断成长,并为集成电路产业的发展做出积极贡献。我们将兢兢业业,埋头苦干,以持续的创新和发展回报广大投资者的信任。”

中芯国际从IPO申请获受理到上市交易仅用了46天的时间。本次发行上市后,中芯国际成为一家在香港联交所和上交所挂牌上市的公司。

中芯国际开盘价为95元,较发行价上涨245.96%;此后,股价有所回落,涨幅仍超过200%,市值超过6300亿元。

不过,中芯国际在香港今日跌了近20%,市值不足1774亿港元。中芯国际在科创板和港股上出现了不小的市值差距。

29家企业参与战略配售 中国信科认购近20亿

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中芯国际科创板上市过程中,一共有29家大型机构参与了认购,其中,中国信科认购了19.9亿元,国家集成电路产业 投资基金二期股份有限公司认购34.99亿元。

GIC Private Limited认购30亿元,青岛聚源芯星股权 投资合伙企业(有限合伙)认购22亿元;上海复星高科技 (集团)有限公司认购5亿元。上述29家机构一共认购231.43亿元。

大唐香港为大股东

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中芯国际是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

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当前,集成电路晶圆代工是公司主营业务收入的主要来源,报告期内占主营业务收入的比例分别为95.94%、89.30%及93.12%。

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中芯国际2017年、2018年、2019年营收分别为213.9亿、230亿及220.18亿,扣除2019年转让LFoundry影响后,收入分别为198.48亿、215亿元及213.29亿元。

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报告期内,公司研发投入分别为35.76亿元、44.7亿元及47.45亿元,占营业收入的比例分别为16.72%、19.42%及21.55%。

报告期各期,公司综合毛利率分别为24.76%、23.02%及20.83%,其中,集成电路晶圆代工毛利率分别为24.96%、17.31%及19.52%,2018年度存在一定下降,主要系2018年下半年集成电路行业景气度下降所致。

但公司研发投入及新产线投产后的折旧费用较高,使得归属于母公司股东的净利润相对较低,各期分别为12.45亿元、7.47亿元及17.9元;

各期公司扣除政府补助等非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2.73亿元、-6.17亿元及-5.22亿元。

中芯国际2020年第一季度营业收入为64亿元,同比增加38.42%;毛利率为21.58%,同比增长2.81个百分点;

扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利为1.43亿,而上年同期为-3.29亿元;经营活动产生的现金流量净额为15.3亿元,同比增加151.83%。

大唐香港为大股东

截至2019年12月31日,中芯国际第一大股东大唐香港持股比例为17.00%,第二大股东鑫芯香港持股比例为15.76%。

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大唐香港为大唐电信旗下全资子公司,大唐电信又属于中国信科旗下产业,中国信科此次也参与了大笔认购。

鑫芯香港则是国家集成电路产业投资基金股份有限公司旗下全资子公司。

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此次发行价后,大唐香港持股降至12.04%,鑫芯香港持股降至11.17%。

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中芯上海、中芯天津、中芯北京、中芯北方、中芯长电均具备高新技术企业资格。中芯上海享受高新技术企业15%企业所得税优惠税率;

中芯天津、中芯北京分别于2013年、2015年盈利,处于享受集成电路生产企业“五免五减半”企业所得税优惠期内;中芯北方、中芯长电是亏损阶段。

上述税收优惠政策对公司报告期各期的所得税减免额分别为5.99亿元及6.5亿元及6.74亿元。

创始人为张汝京 曾与台积电有多年纠葛

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中芯国际的创始人为张汝京,2000年,将一手带大的世大积体电路公司重要股权卖给“宿敌”台积电后,被迫出走的张汝京单刀直入攻进了当时刚刚萌芽的中国大陆半导体市场,开始谋划晶圆代工厂中芯国际。

当年,张汝京带领数百名工程师团队和技术来到上海,8月就破土动工,成为中芯国际第一任董事长兼CEO。

中芯国际成长过程中,与台积电一直有很长时间的纠葛,2003年,中芯国际紧锣密鼓进行募资、收购和筹备上市的同时,台积电向美国加州联邦地方法院提交诉讼状,起诉中芯国际侵犯专利及窃取商业秘密,要求赔偿10亿美元。

历经2年,中芯国际和台积电达成庭外和解,根据和解协议,中芯国际赔偿台积电1.75亿美元。

2005年7月,中芯国际宣布王阳元院士接替张汝京博士担任董事长。

这之后,台积电再一次重新发端,这场专利大战,又持续了三年,以中芯国际败诉收场,第二次败诉,作为和解条件之一,张汝京被迫签署竞业协议,离开他一手创办的中芯国际。到如今,中芯国际已经更换了多次董事长和CEO。

当前,中芯国际共有董事14名,其中执行董事4名,非执行董事5名,独立非执行董事5名。

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其中,中芯国际董事长、执行董事为周子学,联合首席执行官、执行董事为ZHAO HAIJUN(赵海军),联合首席执行官、执行董事为梁孟松,首席财务官、执行副总裁、联席公司秘书兼执行董事为高永岗。

中芯国际非执行董事为童国华、陈山枝、路军、任凯、周杰;独立非执行董事为刘遵义、WILLIAM TUDOR BROWN、JINGSHENGJASON CONG(丛京生)、范仁达、KWANG-LEEI YOUNG(杨光磊)。

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