杰普特科创板最新进展(杰普特这次上科创板能否成功)

杰普特科创板最新进展

图片来源:财经图库

科创板候考企业杰普特故事多!

曾经被上市公司硕贝德“看中”,后因“聘礼”谈不拢而分手;“失恋”后又挂牌新三板,并曾冲击过创业板;折戟后,杰普特如今欲登陆科创板。

我们看看杰普特的资本往事,并对它此次冲刺科创板前景做一个分析。

一元转股未披露

首先让我们看看它与上市公司硕贝德的“联姻”。

2015年,硕贝德看上了杰普特。

2015年5月,硕贝德于收购草案中表示,收购杰普特将提高公司的盈利能力,有助于丰富产品系列和装备制造能力

为此,硕贝德拟以4.63亿元的价格,采用现金和股份支付的方式,收购杰普特96.4%的股权。

硕贝德是何许公司?

据了解,它于2012年上市,主要从事无线通信终端天线的研发、生产和销售。

而杰普特则成立于2006年,主营业务为光通信器件及光纤激光器的研发、生产和销售业务。

这里有一件事需要提一下:在上述收购中,硕贝德并没有完全收购杰普特百分之百的股权,而是留下了3.6%的剩余股份

为何会出现这样的“故事”?说来话长,但或许与杰普特此前的“一元转股”有关。

2011年1月杰普特创始人之一的成清波,将4%股权(出资额40万元,截至交易收购时因增资,已稀释至3.6%),以1块钱的价格转让给杰普特实控人黄治家。

除转让价格明显偏低外,该笔转让另有“故事”。

因涉嫌非法吸收公众存款罪,成清波于2014年被上海市公安局经侦总队立案侦查,并于2014年5月10日被上海市静安区检察院金融科经办正式批捕;截至收购草案日(2015年5月)该案件处于检察院审查起诉阶段。

硕贝德表示,出于上述两点且与黄治家协商一致,决定只收购杰普特96.4%的股权。

截至2019年4月9日,IPO日报未在裁判文书网找到有关记录。

对于成清波的后续情况,以及对实控人的影响,截至记者发稿,杰普特尚未进行回复,且科创板申报稿无相关信息披露。

只过了5个月,上述收购案便以失败告终。

2015年10月21日,硕贝德发布公告,表示因股价波动以及对修改方案无法达成一致,交易终止。

据悉,彼时硕贝德重组发行股票的价格为18.68元/股,而终止收购时,硕贝德的股价为10.07元/股(下降幅度为46.09%)。

此前收购草案显示,2013年至2014年以及2015年前三个月,杰普特的营业收入分别为7667.54万元、1.78亿元、6537.47万元(前三个月),净利润分别为-376.72万元、176.97万元、574.37万元(前三个月)。

杰普特的股东承诺,杰普特2015年至2017年归母净利润分别不低于3600万元、5100万元、6300万元

杰普特后续的创业板申报稿显示,2015年和2016年的归母净利润只有1838.28万元和1932.92万元,与承诺业绩差距较大。

杰普特科创板最新进展

数据来源:收购草案

转战科创板

杰普特欲“嫁”入上市公司失败后,将目光放在新三板,并于2016年12月23日顺利挂牌。

不过,杰普特对A股依然念念不忘。

2017年1月9日,在新三板挂牌后不到一个月,杰普特便于与红塔证券签订上市辅导协议。

2017年6月15日,杰普特报送了第一份IPO申报稿,欲登陆创业板。

2018年1月5日,证监会公开了对杰普特的《反馈意见》,关注了出资情况、是否存在代持、股权是否存在纠纷、关联交易的合理性和价格是否公允、存在劳务派遣情形等方面。

在反馈意见公告三个月不到的时间里,2018年3月30日,杰普特终止审核放弃IPO。

不过,随着科创板的到来,杰普特又燃起上A股的欲望。

2019年2月21日,杰普特与中金公司签订上市辅导协议,并于3月25日完成上市辅导。

杰普特此次科创板的融资金额为9.73亿元,选择预估市值10亿元的标准,该标准要求“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元,或者最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元”。

值得一提的是,杰普特科创板申报稿的数据,与创业板申报稿的数据有所差异。比如,前者2016年净资产为1.37亿元,归母净利润为618.07万元,而后者2016年净资产为1.53亿元,归母净利润为1932.92万元。

虽然科创板申报稿2016年数据相较创业板有所下降,但在未进行重大资产重组的情况下,杰普特2017年和2018年的财务数据“突飞猛进”。

2017年和2018年,杰普特归母净润分别为8766.91万元、9336.1万元。

对于募集资金,杰普特拟用于7块,分别是光纤激光器扩产、激光/光学智能装备扩产、半导体激光器扩产、半导体激光加工及光学检测设备研发生产、超快激光器研发生产、研发中心建设以及补充流动资金。

记者 邹煦晨

排版 潘洁

编辑 许伟

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