南方产业升级基金封闭期有收益吗(南方产业升级值得买吗)

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南方产业升级

南方产业升级基金封闭期有收益吗

基金代码:A类:010299,C类:010300。

基金类型:偏股混合型,股票资产不低于60%。本基金有70亿元上限。

基金公司:南方基金,目前总规模将近7700亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模将近3000亿元,管理规模非常大。

基金经理:本基金的基金经理是应帅先生,他拥有20年证券从业经验和将近14年的基金经理管理经验,目前管理5只基金,合计管理规模58亿元。

代表基金:南方稳健成长 ( 202001.OF ),从12年11月23日至今,累计收益率224.46%,年化收益率15.79%。业绩表现尚可。

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从上图中,大家可以看到,这只基金的表现和偏股混合型基金指数表现基本一致,对沪深300指数有超额收益,对代表偏股混合型基金平均水平的指数没有超额收益。所以,从业绩上来说,没有惊喜,但贵在长达8年的连续业绩。

历史点评:我们曾在今年的8月13日点评过应帅先生管理的一只基金。大家可以和本篇文章一起联动起来看。

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持仓特点:由于超过3个月,我们还是来过一下目前的状态。

第一、目前前十大重仓股占在40%左右,属于比较低的水平。不过在17年年中有过一次提升,在17年以前,前十大重仓股中枢在30%,目前在40%。

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第二、本基金的换手率常年在3-4倍,不算低,但也不算特别高。应帅先生管理的南方智造未来基金换手率更高一些,在4-5倍。

结合上述两点,他属于持股集中度较低+换手率较高的偏交易型选手。

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第三、 仓位上,基本不做日常的择时,在18年底做过一次大的择时,股票仓位最低在55%,正常状态在70%-80%这个区间。

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第四、主要以成长风格为主,17年以前以小盘成长股为主,17年以后以大盘成长股股为主。

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但在价值风格占优时,比如17年,也会增加价值风格的持仓。整体来看,还是会做大的风格切换。

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结合以上两点,应帅先生属于会做大的仓位择时+会做风格择时的偏漂泊不定型选手。

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第五、目前应帅先生的行业集中度有明显的提升,特别是对于医药生物的配置占比很高。其次是食品饮料和电子。

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整体的持仓处于行业集中度高+估值分位水平较高的极端右侧交易状态。

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一句话点评:虽然是老将,这只基金我们还是要划在“不值得买”级。应帅先生的持仓特点基本都落在园长最不看好的区域。无论是偏交易型、还是风格切换,亦或者是目前的持仓性价比不高,都会让我得出这样的结论。本次评价和上一次保持一致。

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