比沪深300定投收益高的基金(沪深300等10个价值型宽基指数)

沪深300指数,其成分股囊括了沪深A股中市值大、流动性好的300只股票,综合反映A股市场上市股票价格的整体表现,是中国A股市场价值投资的标杆。

与沪深300指数相似,市场上还存在其他多个价值型指数。有的是基于成分股规模,比如上证50、上证180、深证100、中证100;有的基于特定的主题或策略,比如上证红利、深证红利、中证红利、基本面50、深证F60。

下面,我们就按照规模、主题/策略两大类别,对比它们与沪深300指数的历史表现(为统一时间口径,各项数据均取自2012年5月~2020年3月期间)。

比沪深300定投收益高的基金

一,规模类价值型指数

规模类价值型指数,主要是上证50(指数代码000016)、上证180(指数代码000010)、深证100(指数代码399330),以及中证100(指数代码000903)。.

上述4个指数与沪深300指数的历史走势如下图所示。

比沪深300定投收益高的基金

就2012年5月~2020年3月期间的业绩来看,中证100、上证50指数走势略强于沪深300,上证180指数走势与沪深300基本相同,而深证100指数走势比沪深300弱一些。

二,主题/策略类价值型指数

主题或策略类价值型指数,主要有上证红利(指数代码000015)、深证红利(指数代码399324)、中证红利(指数代码000922),以及深证F60(指数代码399701)、基本面50(指数代码000925)。

上述5个指数与沪深300指数的历史走势如下图所示。

比沪深300定投收益高的基金

就2012年5月~2020年3月期间的业绩来看,深证F60、深证红利和基本面50指数走势大幅度强于沪深300,中证红利指数走势小幅度强于沪深300,而上证红利指数走势比沪深300弱一些。

下面,我们把以上9个指数与沪深300指数的收益和波动性指标数据列表如下。

比沪深300定投收益高的基金

以上所列指数,如果诸位要是把它作为谁最适合定投的排序,我是没有什么意见的。

最后,根据数据分析,寻找对应指数基金6只,与沪深300指数基金2只一并进行数据比较如下。

比沪深300定投收益高的基金

下图是它们最近3年的收益率走势图,仅供参考。

比沪深300定投收益高的基金

通过最后两张图表来看,指数好不一定相应的指数基金就好。这其中的原因,一个是跟踪误差,另一个是主动增强管理。对此,就不展开讲了。

小白投资者有什么不明白的不要紧,去定投沪深300指数基金就好了。如果定投的金额比较大,不妨多选几只增强型指数基金分散一下,说不定哪一只的风格会更契合市场。

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