近年重组借壳成功的股票(已有4起重组成功买壳上市)

作者:格隆汇 鹿米舛儿

近年重组借壳成功的股票

据上交所发文指出,近些年来,随着证监会持续深化并购重组的市场化改革,在前期大幅取消和简化行政许可的情况下,目前上市公司并购重组需证监会审核的数量在逐年下降。今年上半年,随着制度红利的逐步释放,并购重组市场活力得到有效提升,并购重组服务实体经济的功能更加突出,展现出新的气象

其中以重大重组事件来看,据不完全统计,wind显示,在2019年1月1日至2019年7月10日期间,参与重大重组事件的共有289起,截至目前成功的有92起,失败的41起。其中,交易总价值最大的为万华化学(600309.SH)吸收合并万华化工事件,交易总价值为522.18亿元,目前该项重组事件已经完成

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近6成民营企业

进一步来看,据wind不完全统计,共有273家企业参与这289起重大重组事件。其中,86家企业实际控制人为中央国有企业、中央国家机关、集体企业、国资委等;162家企业实际控制人为个人;13家企业为境外企业;11家企业无实际控制人,还有1家企业实际控制人属性为其他,为佳沃股份(300268.SZ),实际控制人为联想控股股份有限公司

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具体来看,佳沃股份参与的重大重组事件共有两起,分别是重组目的为多元化战略的万福生科增资及收购获得国星股份55%股权和重组目的为战略合作的佳沃股份及苍原投资共同收购Australis Seafoods S.A.100%股权。截至目前,交易总价值为1.92亿元的万福生科增资及收购获得国星股份55%股权事项已经完成

4起重组整体上市

按照重组目的来划分,统计期内重组目的为整体上市的事件共有4起,其中,利达光电定增收购中光学(002189.SZ)100%股权和久联发展(002037.SZ)定增收购三家公司股权两起重组事件分别于2019年1月3日和1月4日已经完成。

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其次,在4起事件中,交易总价值最大的为目前处于第一次证监会反馈意见阶段的中国海防(600764.SH)定增收购电子信息产业板块整体上市事件,其交易总价值为67.50亿元

具体而言,中国海防拟分别向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志发行股份及支付现金购买资产,将中船重工集团下属电子信息产业板块整合进入中国海防,形成专业化的电子信息业务资本平台,业务范围涵盖信息探测与对抗专业、水下信息装备系统及配套设备等。

已有4起重组成功买壳上市

统计期内,重组目的为买壳上市的共有21起,交易总价值达1615.24亿元,其中,交易总价值最大的为武汉中商(000785.SZ)定增收购居然新零售100%股权,交易总价值为356.5亿元,目前重组进度处于证监会受理层面

目前,处于董事会预案的有3起,处于过户阶段的有1起,处于证监会受理的有6起,处于证监会反馈意见的有3起,完成的和失败的分别有4起

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完成的4起重组事件分别是霞客环保置入协鑫智慧能源(协鑫能科 002015.SZ)90%股权、云南能投(002053.SZ)定增收购新能源公司下属四家子公司股权、亚夏汽车置入中公教育(002607.SZ)100%股权、东方新星置入奥赛康(002755.SZ)100%股权。

失败的4起中,交易总价值最大的达到236亿元,为紫光学大定增收购天山铝业100%股权。具体来看该事件,2018年3月22日,紫光学大拟通过发行股份的方式购买天山铝业100%股权,本次重大资产重组构成重组上市。同年9月14日,紫光学大拟通过发行股份及支付现金的方式,购买锦隆能源等18名交易对方合计持有的天山铝业100%股权,初步作价为236亿元

2019年2月18日,公司发公告称,“由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大的变化,为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,决定终止本次重大资产重组事项。”

超30起多元化战略重组

重组目的为多元化战略的共有32起事件。其中,目前已经完成的有10起,处于董事会预案的有9起,处于过户阶段的有1起,处于证监会反馈意见的有3起,失败的有9起

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交易总价值最大的超298亿元,为世纪华通(002602.SZ)定增收购盛跃网络100%股权,其中拟向宁波盛杰支付现金29.29亿元,购买其持有的盛跃网络9.83%股权;拟向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余28名股东发行8.80亿股股份,购买其合计持有的盛跃网络90.17%股权。该起重组事件于2019年6月4日已经完成

结语

自去年以来,为调整优化并购重组制度,进一步激发市场活力,证监会就陆续出台了包括定向发行可转债、简化预案披露要求、“小额快速”审核机制、拓宽募集资金用途等在内的一系列新举措。

日前,证监会也就修改《上市公司重大资产重组管理办法》向社会公开征求意见。可见,监管层面日趋严格是不争的事实,上市公司参与重大重组事件过程亦或将受到一定风险。不过,在此背景下,对上市公司重组提高质量、保障市场健康运行等造成的影响,是不言而喻的。

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