深赛格重组成功的股票(赛格集团重组深赛格)

深赛格重组成功的股票

中证网讯 深赛格(000058)2月25日对大股东赛格集团重组公司预案做出修订,其中部分资产估值引发深交所关注。

根据方案,赛格集团向深赛格(000058)注入资产为赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权。预评估值合计为450,417.46万元,交易双方初步协商确定的交易标的作价为450,417.46万元,以发行股份方式支付的对价为382,854.84万元。按照本次股票发行价格9.97元/股计算,拟向赛格集团共计发行不超过384,006,861股。

同时,深赛格(000058)拟募集不超过20亿元的配套融资,按9.97元/股的发行价格测算,其发行股份数不超过200,601,806股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。本次募集配套资金总额未超过拟购买资产交易总金额的44.40%。

此次交易前,赛格集团持有深赛格(000058)23,735.97万股股份,占总股本的比例为30.24%,为深赛格(000058)的控股股东,且自深赛格(000058)上市以来未发生变更,深赛格(000058)实际控制人为深圳市国资委。此次交易完成后,若募集资金按200,000万元、发行价格按9.97元/股的最大稀释比例计算,赛格集团持股为45.37%,仍为公司控股股东,实际控制人仍为深圳市国资委。交易不会导致公司控股股东及实际控制人的变化,不构成借壳上市。

此前方案公布后,估值约19.73亿元的赛格创业汇100%股权此发深交所关注。深交所表示,2014年7月4日,赛格创业汇原股东深圳市对外经济贸易投资有限公司将其所持100%股权以855.47万元(对应评估值为582.26万元)转让给赛格集团。此后,在2015年7月,赛格集团曾对赛格创业汇增资900万元,将其注册资本由100万元增至1000万元。深交所要求深赛格(000058)进行补充披露,详细介绍两次资产评估的差异及其原因。

深赛格(000058)于25日公告回复称,为拓展产品展销的业务平台,赛格集团收购深圳市新思达工业产品展销有限公司100%股权。深圳市对外经济贸易投资有限公司将其所占深圳市新思达工业产品展销有限公司(赛格创业汇前身)100%股权以855.47万元转让给赛格集团。其中,根据2014年6月30日签署的《企业国有股权转让合同》,企业评估价值为582.26万元,员工经济补偿为273.21万元(不含赛格集团接管的深圳市新思达工业产品展销有限公司员工的或有经济补偿)。

在此次重组中,赛格创业汇的预评估价值为19.73亿元,主要原因是赛格集团持有的赛格新城市建设20%股权与165项物业资产视同已无偿划转至赛格创业汇,对应的评估价值分别为7356.43万元和18.83亿元;此外,前次股权转让评估基准日为2013年12月31日,至此次交易评估基准日2015年10月31日已逾22个月,期间赛格创业汇留存收益的增加导致流动性资产较前次评估基准日有所增长。

除了赛格创业汇之外,赛格地产、赛格康乐、赛格物业发展等拟注入资产预估值增值率分别为1344.67%、1574.39%、379.15%,四项拟注入资产合计预估值增值率达到995.50%。对此,深赛格(000058)表示,主要的评估增值来源于长期股权投资、投资性房地产相关增值。房地产行业自2003年开始逐步上涨且累计增长幅度较大,使得投资性房地产在评估基准日的价值较高,评估增值率较大。

据记者了解,深赛格(000058)上述注入物业主要集中在深圳的电子一条街——华强北,2016年,该区域围挡施工2年多的地下铁和地下商圈将建成,届时对提升华强北片区商业价值意义重大。对此,市场亦高度关注。

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