稀缺科技细分龙头股(稀缺科技股龙头)

今天,国产芯片概念股掀起涨停潮。北方华创、台基股份、必创科技、兆日科技、国民技术、盈方微、士兰微、兆易创新等纷纷涨停。

大家都知道,在工业时代,钢铁是血液;而在未来的智能时代,芯片是血液

我们都在谈论人工智能,但任何智能设备都需要芯片,芯片就是智能设备的大脑。根据以往互联网时代经验,芯片永远都是产业链最上游的存在,是行业先导指标,核心芯片往往决定一个计算时代的基础架构。

稀缺科技细分龙头股

国外的人工智能龙头已经纷纷崛起,有英特尔、英伟达、高通这三大芯片巨头。我国的芯片大部分需要进口,贸易金额已经超过了石油贸易,成为我国第一大进口品种。

而且芯片事关重大,政策也大力扶持,因此需要重视芯片国产化的投资机会。

本次芯片国产化浪潮的主线在于晶圆厂建厂潮 。随着之前规划的26座晶圆厂的落地,我国半导体设备材料、芯片封测、芯片设计将深深受益。

芯片制造有着极强的产业链上下游推动作用,是推动我国芯片产业崛起的关键因素,其作用类似于国内基建领域的基础设施建设对经济的拉动作用。

稀缺科技细分龙头股

从未来国内芯片产业制造的角度来看,可以重点关注:

一、半导体设备相关的固定投资:

高端IC工艺装备龙头:北方华创(002371)

检测设备领先企业:长川科技(300604)

高纯工艺龙头至纯科技和单晶设备龙头:晶盛机电(300316)

二、半导体封测和制造商:华天科技(002185)、紫光国芯(002049)

三、芯片产业链角度来看,要关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司:

首先是芯片设计环节:兆易创新(603986)、汇顶科技(603160)

其次是芯片制造环节:大族激光(002008)

最后是芯片封测环节:长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)、丹邦科技(002618)

四、“AI芯片+”:中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、中科创达(300496)

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