上市公司证券基金投资(上市公司买私募)

上市公司证券基金投资

最近一周,有头部公募任职十年基金经理奔私,海南注册,也有百亿私募继续降仓位,还有高毅资产、礼仁资产、诚奇资产、林园投资等百亿继续发新产品......今年上市公司买私募的情况如何?赚钱了吗?私募排排网带你一探究竟。

博时基金经理奔私,海南注册私募基金

中基协最新公示的私募基金管理人信息显示,7月9日,由两位前头部公募基金经理韩茂华和蔡望鹏联手创办的海南海鹦私募基金完成登记,业务类型为私募证券投资基金和私募证券投资类FOF基金

韩茂华,工科博士,2006年加入博时基金,十年证券从业经验,历任研究员、投资经理,管理时间最长的产品是博时创业成长A,自2013年8月任职,到2021年1月离任。副总经理蔡望鹏先后在博时基金和南方基金工作13年,历任研究员、助理基金经理和基金经理;两人分别持股51%和19%

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“奔私”新闻年年有,今年也不例外,除了公募基金经理奔私,也有公募基金高管级大咖跻身私募行业。中基协数据显示,6月11日,有一家名叫上海汇万心私募基金管理有限公司,注册资本3000万元,实缴800万元,目前有全职员工3名。实际控制人正是前长盛基金董事长、国元证券副总裁陈平

另外,我们也注意到越来越多的私募注册地为海南。海南自贸港成立之后,海南除了提供基本的税收政策,还兼并园区补贴与扶持政策,越来越多的管理人选择去海南注册私募基金。

百亿私募仓位:百亿股票私募仓位指数85.76%,连续5周下降

股票私募大幅减仓,减仓力度创下年内单周之最。私募排排网组合大师数据显示,截止7月2日,股票私募整体仓位指数为80.16%,环比减仓1.33个百分点,单周减仓力度创出年内之最。具体来看,仓位超过8成的股票私募占比下降至64.87%,仓位低于2成的股票私募占比升至4.58%。

分规模来看,十亿规模股票私募减仓力度最猛,五十亿规模股票私募整体仓位水平最高。私募排排网组合大师数据显示,截止7月2日,十亿规模股票私募仓位指数降至77.58%,环比减仓了3.79%个百分点,单周减仓力度同样创出了年内之最。五十亿规模股票私募仓位水平为89.68%,在所有规模股票私募中仓位最高。

百亿股票私募仓位指数连续五周下降,仓位指数创出年内新低。私募排排网组合大师数据显示,截止7月2日,百亿股票私募仓位指数为85.76%,已经呈现出连续5周下降的趋势,创出年内新低,较年内最高点下降了3.56个百分点。具体来看,仓位介于5-8成之间的百亿股票私募占比下降至15.53%,仓位低于5成的百亿股票私募占比提升至8.82%。

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股票私募仓位指数:

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百亿私募仓位指数:

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百亿私募备案:7月以来,九坤投资、高毅资产、礼仁投资备案数量领跑

截至2021年7月11日,7月以来备案数量大于10只的百亿私募有九坤投资、高毅资产、礼仁投资,灵均投资、诚奇资产、林园投资、明汯投资。其中,以九坤30只的备案数量居首。私募排排网数据显示,上半年九坤投资备案数量居百亿私募第4,仅次于宁波幻方量化、高毅资产、灵均投资。

随着时间的轮轴推演到下半年,九坤、高毅、灵均依旧保持紧密备案的步伐,而宁波幻方量化7月以来仅备案了两只产品。另外,7月以来备案数量超过10只的7家百亿私募,有4家为百亿量化。

上周(7.5-7.11),备案数量最多的百亿私募为高毅资产、礼仁资产、诚奇资产、林园投资,四家百亿私募共同备案了57只私募基金。其中,以高毅资产备案数量最多,仅一周便备案了20只产品。

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上市公司买私募赚钱后延续认购,最高年内赚超30%

私募排排网统计显示,截至2021年7月12日,展鹏科技、永吉股份、兴业科技、新天科技分别认购或延续认购了来自于翼资产、泓澄资产、山楂树投资、观富资产、富纳投资旗下的5只私募证券投资基金。最低认购金额为1000万,最高新认购金额为5000万,还有上市公司对去年认购的私募产品进行了延续认购,金额高达2.0亿

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延续认购私募证券投资基金为永吉股份。永吉股份认购的该只基金也是今年以来表现最好的产品(上市公司买的私募基金中)。

永吉股份上半年披露了《关于使用闲置自有资金进行银行理财和延续认购私募基金产品份额的公告》,审议通过了延续认购私募基金产品的提案,其中认购私募基金事项为2020年5月23日及2020年7月25日披露公司合计以本金人民币2亿元认购“山楂树甄琢5号私募证券投资基金”份额的投资期限延续。山楂树投资成立于2017年,管理规模在5~10亿,也就是说,永吉股份的认购份额占其管理的资产规模比例达20%以上

上市公司买私募进行闲置基金管理同样保持相对谨慎,永吉股份表示,鉴于基金运营期内已产生浮盈,本着谨慎性原则,董事会审议额度为2.5亿元,公司在本次授权期限内未新增且不再新增本金投入。

固定收益类资产收益率下滑,权益类资产收益率较高但波动较大,永吉股份在公告中表示了他们选择私募证券投资基金时的立足点,看中私募产品采用对冲策略,择时策略、低估值策略,追求稳健回报。上市公司的闲置基金亦有保值增值的需求,近年来,投资认购私募基金份额,成为上市公司理财的重要选择之一。

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