2020新基建板块龙头股有哪些(新基建各大细分龙头)

今天我们走下天台,看到盘面上华为产业链+新基建的神仙组合,强挺A股力挽狂澜,上周带大家整理的新基建各大细分龙头,到这周全面收益!

2020新基建板块龙头股有哪些

我们上周一(3/2)最先梳理的特高压大基建里,确定性极高的细分机会!在本轮行情中是绝对风向标,平高电气、许继电气等等都在数板路上停不下来…

下面我们就重新整理一波2020年有望保持高增速的消费电子公司,以及城轨板块北斗导航产业链,文末在看准备好作业答案了童鞋们!

华为产业链

近期媒体报道华为将启动第二波智能手机砍单,主要针对5G手机,以消化四、五千万的库存。叠加新冠行情导致全球蔓延恐慌情绪影响,全球股市暴跌,A股电子股也未能幸免。

但在市场一片悲观的论调中,机构调研发现,实际情况要乐观得多,急跌之后5G消费电子板块或迎来了重要布局良机

▎要点一:华为砍单解读:年初清理库存为常态

华为公司的合理库存为2700万部,现在有4000万左右库存可以理解。据产业链调研,本轮华为对台积电的砍单主要集中在麒麟990芯片,mate30前期规划较为激进,生命周期规划下降至1500万台。而信达证券对于华为P40(即将发布)的生命周期出货量预测仍维持在2500万台,没有下调。

事实上过去数年间,各大手机厂在历年年底/年初均会清理库存。同时,市场也有传言OPPO大幅砍单,但据产业链调研,实际上是因为OPPO做了供应链调整,将部分MTK订单转移至高通。

这轮砍单对A股供应链几无影响,因为受疫情影响,大陆厂商2月份开工率不足,正好与砍单对冲。信达证券前期产业链调研了解到,为了回补2月份的缺口,有部分模组厂的产线在3月份甚至是全月无休的。

▎要点二:高频数据显示:需求正在快速恢复!

疫情对手机市场的确形成了较大冲击,2月份国内手机市场同比降幅达40%,但近几周销量已有明显回暖

自复工以来,需求迅速回暖。尤其值得惊喜的是在2月份最后一周,同比降幅已显著收敛至15%(前期最多下降75%)。其中华为在最后一周更是有同比22%的增长。

2020新基建板块龙头股有哪些

▎要点三:产业链公司今年业绩仍有望保持较快增长

信达证券预计全年国内市场手机销量3.2亿部,后期安卓产业链仍有部分公司将公布新机型,包括华为P40等,有望对产业链形成催化。

国信证券整理了一批2020年有望保持高增速的消费电子公司(安卓及苹果产业链),核心股都在这张图里,值得大家重视起来!

新基建-城轨

▎大反转信号出现

城轨板块自Q3单季度订单开始提速,运达科技前三季度订单11亿创历史新高(单季度51%+),科安达Q3同比增长40%,都是大反转信号。

这些仅是2019年的反转,2020年全国轨道交通建设的序幕刚拉开,招标还没开始,新的加速赛还没体现到上市公司的新订单里。

今年各地纷纷下发城轨投建提速文件,保守预计2020年城轨公开招标涉及金额或达6870亿,设备采购占比15%,千亿规模;预计城轨今年行业增速能提到35%+,上市公司能提速到50%+

2020新基建板块龙头股有哪些

▎重点关注

目前行业里面公司都小而便宜,运达科技22倍,科安达27倍,思维列控加回股权激励费用28倍。

例如运达科技的智能运维业务,广州2020年要招7个地铁线的运维标,这一块就五亿多规模,可复制性很强,也在往佛山、深圳、苏州等推,将有望再造一个运达。

新基建-北斗导航

▎事件

1)长三乙火箭成功发射第54颗北斗导航卫星,5月将按计划发射最后一课地球静止轨道卫星,届时北斗三号全球星座部署将全面完成;

2)马斯克旗下SpaceX获5亿美元新融资,估值360亿美元超此前预期。

地轨宽带通信卫星凭借重量轻、制造成本低、灵活发射(一箭60星)、低延时、通信讯号全覆盖等特点,其轨道、频谱成全球各国争夺终端,代表的SpaceX公司已申请3万颗卫星轨道资源。

4月份还有一个重磅催化,长征5B将于4月中下旬首飞,意味着中国空间站开始建造。

中国在明后年,可能会出现像SpaceX今年的单年卫星产出量,我国目前已有“鸿雁星座”、“虹云工程”、“天象”三大计划,合计带来580颗低轨卫星需求

我国目前低轨卫星组网费用超过300亿,根据组网占比7.5%来测算,总体产值将超过4000亿元。

▎重点关注

华力创通是国内最早完成天通卫星通导一体化基带处理芯片量产的厂商之一,北斗星通则获得过大基金入股。

北斗导航(高轨卫星)与低轨卫星产业链较为一致,其他标的可参考北斗产业链:

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