上海硅产业集团股份有限公司股票(沪硅产业上市)

上海硅产业集团股份有限公司股票

雷帝网 雷建平 4月20日报道

上海硅产业集团股份有限公司(简称:“沪硅产业”)今日在科创板上市,发行价为3.89元/股,募集资金24.12亿元。

沪硅产业此次募集资金主要用于集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目及补充流动资金。

沪硅产业今日开盘价为9.5元,收盘价为10.91元,收盘价较发行价上涨180.46%,以收盘价计算,市值为270.6亿元。

2年获得政府补助近3亿 仍处亏损状态

沪硅产业成立于2015年12月,总部在上海,公司专注于硅材料产业及其生态系统发展,是主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,是中国大陆规模最大、技术最领先的半导体硅片制造企业之一,是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。

成立至今4年多,硅产业完成了对原全球第八大半导体硅片企业Okmetic的私有化收购、入股全球最大的SOI硅片企业法国上市公司Soitec,并控股上海新昇和新傲科技,初步实现在半导体硅片领域的产业布局。

沪硅产业已成为多家主流芯片制造企业的供应商,提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。

沪硅产业的客户包括了格罗方德、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润微电子、长江存储、恩智浦、意法半导体等芯片制造企业。公司客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。

截至2019年9月30日,硅产业300mm半导体硅片认证通过的客户数量已达49家。截止2019年12月,上海新昇的300mm硅片出货已经累计超过100万片。

当前,全球半导体硅片行业市场集中度很高,主要被日本、德国、韩国、中国台湾等国家和地区的知名企业占据。目前,全球前五大半导体硅片企业规模较大,合计市场份额达93%。

其中,日本信越化学市场份额27.58%,日本SUMCO市场份额24.33%,德国Siltronic市场份额14.22%,中国台湾环球晶圆市场份额为16.28%,韩国SKSiltron市场份额占比为10.16%。相较于行业前五大半导体硅片企业,硅产业集团规模较小,占全球半导体硅片市场份额2.18%。

2016年、2017年、2018年及2019年1-9月,沪硅产业的营业收入分别为2.7亿元、6.9亿元、10.1亿元和10.7亿元,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为-9081.32万元、-9941.45万元、-1.03亿元和-1.57亿元,均为负值。

沪硅产业所处的半导体硅片行业系国家重点鼓励、扶持的战略性行业,公司获得的政府补助金额较大。

2016年、2017年、2018年和2019年1-9月,公司计入其他收益/营业外收入的政府补助金额分别为1782.35万元、9729.74万元、1.66亿元和1.068亿元,占公司当期利润总额的比例分别为-19.66%、43.12%、471.16%和-365.44%。

2019年度,沪硅产业实现的营业收入为14.93亿元,较2018年增长47.71%;归属于母公司股东净利润为-8991.45万元,较2018年下降1亿元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2.37亿元,较2018年下降1.34亿元,降幅为129.72%。

沪硅产业已全面复工

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2020年初新型冠状病毒疫情爆发,沪硅产业及境内子公司春节后复工延迟,同时因交通运输受阻公司部分原材料运输、机器设备安装进度等受到影响。

目前沪硅产业及境内子公司均已按照当地政府政策通知及指导要求在防控疫情的前提下全面复工,生产经营已恢复正常,公司境外子公司的生产经营暂未受到疫情影响

沪硅产业预测,公司2020年一季度营业收入的区间为4亿元至4.4亿元,与上年同期营业收入相比增长幅度区间为48.48%至64.10%。

公司2020年一季归属于母公司股东的净利润区间为-4720万元至-6520万元,较上年同期归属于母公司股东净利润下降了5849.41万元至7649.41万元。

沪硅产业2020年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润区间为-7250万元至-8860万元,较上年同期扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润下降了5210.64万元至6820.64万元,亏损增幅区间为255.50%至334.45%。

沪硅产业2020年一季度预计的营业收入同比增幅较大的原因主要为:2019年3月末将新傲科技纳入合并报表后,公司2020年一季度营业收入中合并计算了新傲科技的营业收入;另一方面,300mm半导体硅片业务随着2019年产能逐步爬坡,产销量较上年同期有所增加,收入随之增加。

沪硅产业2020年一季度预计的净亏损同比增加的原因主要为:公司300mm半导体硅片业务受半导体行业景气度下降的影响在2020年一季度仍然持续,产品平均销售价格较上年同期仍有下降;

同时由于300mm半导体硅片2019年逆周期经营策略,持续进行机器设备投入,使得2020年一季度营业成本中因机器设备折旧、维护以及间接人工、能源等带来的固定费用较上年同期提高,因此300mm半导体硅片业务的预计亏损较上年同期大幅增加。

国盛集团与产业投资基金并列为大股东

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沪硅产业为控股型企业,公司报告期内通过业务重组控制了上海新昇、Okmetic、新傲科技三家子公司后,分别从资产、业务、团队建设等方面对上述子公司实施了整合,对控股子公司的研发、生产、经营、人事、财务等方面实施控制和管理。

截至2019年9月30日,沪硅产业有技术研发人员423人,形成以李炜博士、WANGQINGYU博士、AtteHaapalinna博士为核心的国际化技术研发团队。

沪硅产业无控股股东和实际控制人。IPO前,国盛集团和产业投资基金为公司并列第一大股东,持股比例均为30.48%。

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国盛集团持有产业投资基金5.06%的股份;产业投资基金持有武岳峰IC基金27.75%的合伙份额;武岳峰IC基金与上海武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)为关联方。

国盛集团、产业投资基金、武岳峰IC基金、上海武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)分别持有公司30.48%、30.48%、8.71%、0.24%的股份。

嘉定开发集团持有上海中科高科技工业园发展有限公司80%的股权;上海联升创业投资有限公司与嘉定开发集团为关联方。嘉定开发集团、上海联升创业投资有限公司、上海中科高科技工业园发展有限公司分别持有公司9.37%、0.33%、0.25%的股份。

IPO后,国盛集团和产业投资基金分别持股为22.86%,依然并列为大股东。

俞跃辉,出生于1964年,工学博士、研究员。1989年至2002年历任微系统所助理研究员、副研究员、研究室副主任、研究员,2002年至2005年任新傲科技副总经理,2006年至今历任微系统所人才教育处处长、研究员、所长助理、副所长、党委书记。现任硅产业集团董事长。

戴敏敏,出生于1974年,经济学博士。2000年7月至2013年4月历任上海市政府办公厅干部、副主任科员、主任科员、副调研员、调研员,2013年5月至2015年12月任上海市应急办专职副主任,2015年12月至2017年7月任上海市政府办公厅副巡视员,2017年7月起任国盛集团党委委员、副总裁。现任硅产业集团副董事长。

任凯,出生于1972年,无境外永久居留权,计算机管理硕士。1995年7月至2014年9月历任国家开发银行评审处行员、副处长、处长,2014年9月至今任华芯投资管理有限责任公司副总裁。现任硅产业集团副董事长。

孙健,出生于1963年,无境外永久居留权,经济学硕士。1985年7月至2002年7月就职于上海第二光学仪器厂、原日本第一劝业银行上海分行,2016年5月起任上海国盛集团投资有限公司执行董事、总裁,2019年1月至今任国盛集团首席投资官。现任硅产业集团董事。

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