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近期,市场上确实有部分QDII基金遭到限购或停购的情况,到底发生了什么?一起来了解一下大体情况:

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2020年一季度,QDII基金平均收益为-13.29%,是各类基金收益中最差的一类基金。QDII业绩较差,最主要原因是受全球疫情影响,全球资本市场出现了暴跌,导致QDII基金收益出现阶段性较差表现。

QDII出现亏损,为何还要限购或停购?和尚认为,主要有以下方面原因:

  • 从投资角度讲,目前QDII基金业绩折损较大,正是国内精明投资者抄底的较好时机。

2019年度全市场QDII基金的平均回报达到20%,更有8只基金2019年全年回报超过40%。如今QDII一季度收益亏损13.29%,疫情影响必定是短周期的,巨大的业绩落差当然会吸引投资者蜂拥抄底QDII基金,这是正常的市场行为。

  • QDII基金组合投资标的是海外美元计价资产,由于大量的投资者峰拥申购抄底,基金公司外汇额度严重不足,从而实施限购或停购。

比方说:易方达标普消费品基金,在3月10日公告称因外汇额度限制,自2020年3月10日起单日单个基金账户累计申购不应超过2万元,紧接着又在3月11日宣布了暂停申购及定期定额投资业务。类似的还有,自3月11日开始,南方原油基金的大额申购限制从2万元调整到2000元,广发石油人民币份额的申购限额也调整至2000元。

  • 基金公司出于专业和职业判断,为规避风险劝投资者谨慎抄底投资

当前新冠疫情“全球大流行”,给海外资本/金融市场带来了严重冲击,市场不确性风险相当高,基金公司出于专业判断和职业精神,也人劝投资者谨慎申购或买入。

比方说,在二级市场直接买入,由于海外市场像美股市场暴涨暴跌的情况,频率非常高。而QDII基金净值的变化时间是T+2这就带来了很大的不确定性风险

例如:3月9日晚公布的华宝油气的3月6日基金净值为0.2455元,标的指数于3月9日美国交易时间的表现(单日下跌27.88%)尚未计入3月6日基金净值,而将影响3月10日晚公布的3月9日基金净值。华宝油气3月10日场内收盘价格为0.275元,相对于3月9日基金净值,场内溢价可能超过40%。

若通过场内买入高溢价的基金份额,则需承担额外的溢价成本及波动风险。

总之,近期部分QDII基金有限购或停购的情况,大多基于疫情冲击影响的多维度原因造成,在全球疫情被控制以后,就会逐步恢复正常申购秩序的。

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